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OPTIMUM 360

Das Rundumkonzept.

HERZLICH WILLKOMMEN

Mal kurz zu mir, bevor es hier nur noch um Dich geht.

Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass Du hier bist. Wer bin ich, was mache ich? Dazu bekommst du im Folgenden einen kurzen Überblick. Eins vorab: Ich bin nicht anders als alle anderen. Ich bin nur besser als viele andere. Meinen Mandanten reicht das. Was Du hier definitiv nicht findest, ist das schnelle Geld, der abgefahrenste Anlagescheiss, der schnelle Abschluss von Verträgen ohne Sinn und Verstand. Alles was Dir hier geboten wird ist ein Unternehmer, dem Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Toleranz, Sicherheit und vor allem Loyalität am Herzen liegen. Wenn Du Dich damit identifizieren kannst, dann haben wir eine Basis, auf der wir zusammenarbeiten können. 

OPTIMUM 360

Warum Du Dich für mich entscheidest.

Nach über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung, erlaube ich mir ein kleines Resümee zu ziehen. 95% der Kunden werden nur ausschnittsweise beraten. Den meisten Konzepten fehlt der richtige Rundumblick. Häufig sitzen sogar mehrere Berater am Tisch, von denen jeder sein eigenes kleines Stückchen vom Kuchen betrachtet, ohne dabei den Gesamtblick auf alles zu richten. Kommt Dir das bekannt vor? Für Dich habe ich Optimum 360 entwickelt. Ein Konzept, dass Deine gesamten Finanzen durchleuchtet, in dem Risiken systematisch aufgedeckt und minimiert werden - kurz in dem Probleme erkannt und gelöst werden, die Dir so vorher sicher nicht bewusst waren. Gemeinsam mit einem bundesweiten Netzwerk aus Spezialisten erstellen wir Dein individuelles Konzept. Du wirst Dich anschließend sicherer und zufriedener fühlen. Das ist mein Versprechen!  

ÜBER DICH

Warum Du hier richtig bist.

Du suchst einen ehrlichen und verlässlichen Partner der sich um Deine Finanzen kümmert. Dabei ziehst du das ehrliche Wort einer "netten" Beratung vor. Natürlich kann man auch alles selbst regeln, Dir ist aber bewusst, dass die Qualität einer guten Beratung nicht zu unterschätzen ist. Dabei suchst Du einen Berater, der nicht nur durch sein fachliches Knowhow überzeugt, sondern dir gegenüber auch absolut loyal ist. Kurzum: Du möchtest nicht als Kunde, sondern wie Familie behandelt werden? Dann bist Du hier richtig!

ÜBER MICH

Was Du über mich wissen solltest.

An dieser Stelle fragst Du Dich vielleicht, warum ausgerechnet der? Und wenn der, passt der auch zu mir? Nun: Letztere Frage werde ich Dir hier nicht abschließend beantworten können. Ob es wirklich passt, werden wir erst im ersten Gespräch herausfinden. Aber ein paar Dinge zu mir solltest Du wissen: Es war im Jahre 2006, als ich das erste Mal mit der Versicherungswelt in Berührung gekommen bin. Wie vermutlich viele meiner heutigen Kollegen auch mit einem sogenannten "Strukturvertrieb". Ich hatte schon reges Interesse an der Finanzwelt, konnte mich aber mit der Welt des Strukturvertriebes nicht anfreunden. Da war mir doch deutlich zu viel Tschakka und zu wenig Kompetenz. So strich ich nach 6 Monaten die Segel und dachte so bei mir "kein Wunder, dass die Branche den Ruf hat, den sie hat."

Ich beendete mein Jurastudium und wollte nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben. Die Allianz überzeugte mich allerdings vom Gegenteil. Hier genoss ich nach meinem Jurastudium eine solide Ausbildung für Versicherungen und Finanzen und vor allem legte man Wert auf Seriosität.

Nach mehreren Jahren als Versicherungsvertreter wollte ich dann den nächsten Schritt machen und als Versicherungsmakler arbeiten. Denn nur so konnte ich meine Kunden auch unabhängig beraten und musste nicht mehr die Interessen eines Versicherungskonzerns vertreten. Mittlerweile arbeite ich seit 5 Jahren als Versicherungsmakler und es ist mir gelungen um mich herum ein Netzwerk aus spezialisierten Experten zu etablieren, so dass Du nicht nur von meinem Fachwissen, sondern gleich vom Fachwissen eines ganzen Netzwerks profitieren kannst. Deine Vorteile mit mir sind also:

- juristischer Sachverstand

- hohe fachliche Kompetenz

- Seriosität

- Unabhängigkeit

- Flexibilität

- Loyalität

Spricht Dich das an? Dann setzen wir uns doch gemeinsam an den Tisch - und sei es auch nur der virtuelle - und schmieden gemeinsam finanzielle Zukunftspläne!

 

DER ABLAUF

Wie Du Deine Ziele erreichst

Ob online oder im persönlichen Gespräch. Wir lernen uns kennen. Du sagst mir, was Du erwartest, ich sage Dir, was Du erwarten kannst. Wir finden gemeinsam heraus was Dir im Leben wichtig ist und was einmal wichtig sein wird. Um dieses Zentrum herum erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept.

Gemeinsam mit unserem Netzwerk aus Experten analysieren ich Deine Situation und finde systematisch bessere Verträge, günstigere Beiträge und sorge für Rechtssicherheit.



OPTIMIERUNGSKONZEPT

Im Anschluss an die Expertenanalyse präsentieren ich Dir Dein individuelles Optimierungskonzept. Schaffe Dir ein außerordentliches Sicherheitsgefühl und einen breiten finanziellen Spielraum.

BETREUUNG & ÜBERPRÜFUNG

Gemeinsam überprüfen wir das Konzept regelmäßig und passen es an Deine veränderte Situation an. Das Leben ändert sich schnell, wir ändern das Konzept mit dir. Persönlicher Service für meine Mandanten steht bei mir an erster Stellle.


DAS SAGEN MEINE KUNDEN

Was Dir andere zu mir sagen.

KONZEPTE

Finde Dich wieder.

JUNGE FAMILIEN

Kinder sind großartig und bereichern das Leben.Miterleben zu dürfen, wie unsere Kinder ihren eigenen Weg gehen und bewältigen, entschädigt für alle Mühe. Allerdings verändern sie das Leben auch auf eine nachhaltige Weise. Warst Du bisher hauptsächlich Dir allein verpflichtet und konntest Dein Leben gestalten ohne lang darüber nachzudenken, mischen sich nun leise Sorgen in das Leben ein und bleiben im Hinterkopf. Denn eins ist klar: Den Kindern soll es immer gut gehen, egal was da kommt. OPTIMUM360 ist meine Antwort auf Deine Gedanken. Gemeinsam mit Dir sorge ich dafür, dass Deiner Familie viele der kleinen und auch großen Sorgen genommen werden.

HANDWERKER

Du bist Handwerker aus Leidenschaft und liebst das was du tust. Was Dich allerdings nervt ist das Drumherum. Steuern, Buchhaltung, Marketing, Finanzen, Versicherungen, Einkauf usw. In großen Firmen gibt es dafür einzelne Abteilungen mit Spezialisten. Aber im Handwerksbetrieb von Nebenan? Alles Chefsache. Du verbringst immer weniger Zeit mit dem, was du liebst und beschäftigst Dich stundenlang mit dem was sein muss. Mit OPTIMUM 360 habe ich für Dich ein Konzept geschaffen, das Dienstleistung in diesem Bereich neu definiert. Finde heraus, was ich für Dich tun kann.

DU FINDEST DICH NICHT WIEDER?

Kein Problem. Melde Dich gern bei mir. Wir finden eine Lösung für Dich!

BERATUNG VEREINBAREN

Finde heraus was ich für Dich tun kann.

Merlion Consulting
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Telefon: +49 40 30 76 13 79
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